北漠王庭，一片萧条。大汗逝后，两名王子各率着拥挤自己的部下离开了王庭，苍狼万人归了利漫，黑狼万骑拥立昆波，原本王庭的贤王、且渠、都尉等大小官员要不拥立其主，要不离心而去，眼看一场大战就要爆发。
出乎所有人意料的是，乌施大汗死前吩咐五千金狼军效忠缇珠居次，正因金狼军的震慑，加上昆波和利漫都希望得到妹子的拥立，暂时退出了王庭，才让王庭保持了暂时的平静。
金帐内，长成大姑娘的缇珠满面愁容，大漠一触及战的形势让她忧心不已。父汗逝去，叮嘱她要保住北漠的元气，不准两个哥哥争斗，在众臣面前立下遗嘱，谁能南下夺取郑都永昌便可为汗。
等众人退去，乌施拉住女儿的手，叫进金狼军首领恩翰，让他发誓效忠缇珠居次。恩翰原是挛鞮大汗的死囚，乌施杀死挛鞮后救了他的命，因其武艺出众对他重加笼络，在北漠众臣中恩翰可是说是最忠心的人，在乌施的面前，恩翰划面割发，起誓效忠。
乌施死后，昆波和利漫都想拉拢金狼军，无法打动恩翰的情况下又拉拢金狼军的将领，恩翰带着手下连杀八名将官，镇住金狼军，恩翰带着剩下的将官来到缇珠居次面前，向她发誓效忠。正因为金狼军坚定地站在缇珠身边，才让北漠即将爆发的大战暂时停下。